根據(jù)中國移動機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2022年上半年工業(yè)移動機(jī)器人（AGV/AMR）在鋰電行業(yè)同比增長120%，是2022年AGV/AMR需求增長最為快速的行業(yè)之一。

　　無論從規(guī)模化制造還是多元化降本等角度分析，未來，高效智能的電池制造整線必將是智能化和無人化。移動機(jī)器人作為實(shí)現(xiàn)智能化、無人化的重要依托，在鋰電領(lǐng)域的應(yīng)用擁有很大發(fā)展空間，在鋰電生產(chǎn)的大部分物流環(huán)節(jié)均可應(yīng)用。

        1、前段工序電芯前段主要涉及電極制作，有攪拌、涂布、輥壓、分切四大環(huán)節(jié)。前段工序主要包括漿料攪拌、正負(fù)極涂布、輥壓、分切、極片制作和模切。

        在鋰電電池生產(chǎn)中，前段工序是非常重要的，約占整個生產(chǎn)工序的40%以上，在高自動化程度的電池生產(chǎn)中，前段工序來料的開包、搬運(yùn)、換卷及線邊轉(zhuǎn)運(yùn)對AGV/AMR呈現(xiàn)以下需求特點(diǎn)：

        ①工序?qū)泳纫蟾摺?/strong>前工序段涂布、輥壓、分切機(jī)臺自動上下料的最大難點(diǎn)在于對接精度要求高，單純僅靠車體自身的定位精度/對接精度較難實(shí)現(xiàn)，一般會使用機(jī)器視覺等來輔助定位提高精度。同時，因?yàn)闃O卷屬性多，極卷重量、卷筒內(nèi)徑、長度，以及對接機(jī)臺空間，對接高度等不同，因此，無法通過一款車來適配所有客戶的應(yīng)用場景；

        ②極卷輸送頻次高、產(chǎn)線生產(chǎn)節(jié)奏緊密。原材料、極卷等輸送頻次高，對物流設(shè)備運(yùn)輸速度、準(zhǔn)確率、整體調(diào)配提出很高的要求；

        ③作業(yè)車間空間狹小。出于場地利用率和設(shè)備銜接考慮，作業(yè)區(qū)空間比較狹小，通道窄；智慧物流設(shè)備的應(yīng)用需要考慮設(shè)備間距、物流通道寬度設(shè)置等方面，優(yōu)化空間利用，

        ④有些場景會涉及到人車混流，因此對AGV的安全性要求較高。

        ⑤作業(yè)環(huán)境潔凈度要求高。如涂布工序過程要嚴(yán)格，確保沒有顆粒、雜物、粉塵等混入極片中，如果混入雜物會引起電池內(nèi)部微短路，嚴(yán)重時導(dǎo)致電池起火爆炸。當(dāng)前，在前段工序中，主要以高精度舉升機(jī)器人為主。導(dǎo)航方式方面，主要以應(yīng)用SLAM技術(shù)的自然導(dǎo)航類產(chǎn)品為主。

        2、中段工序中段工序主要包括電芯的卷繞/疊片和電芯注液。

        在制芯過程中，涉及AGV/AMR和卷繞疊片機(jī)對接。傳統(tǒng)上下料模式采用人工或自動OHT完成，如果采用人工上下料模式，無法完成減員增效的目標(biāo)，采用自動OHT，相比于AGV/AMR模式，柔性程度不足。

        這一工序段，對AGV/AMR呈現(xiàn)以下需求特點(diǎn)：

        ①生產(chǎn)環(huán)境為潔凈車間，不能有外在污染源；

        ②搬運(yùn)過程中對精度及穩(wěn)定性有較高要求；

        ③往往涉及跨樓層、跨車間搬運(yùn)，對機(jī)器人柔性化程度要求較高。

        當(dāng)前，在制芯這一工序段，懸臂軸移動機(jī)器人（AGV/AMR）應(yīng)用居多。

        3、后段工序鋰電生產(chǎn)的后段工序主要分為封裝、化成分容、測試分選、模塊裝配、PACK組裝以及成品入庫等。從封裝到各類測試，AGV/AMR主要負(fù)責(zé)完成工序間的接駁，其中涉及高低溫測試的環(huán)節(jié)，對AGV/AMR本身的溫度適應(yīng)性會有要求，有些廠商也會開發(fā)專用的高溫AGV。

        在PACK線生產(chǎn)中，AGV/AMR要實(shí)現(xiàn)電池包從組裝到測試再到包裝等各工序間的物料轉(zhuǎn)運(yùn)，其運(yùn)轉(zhuǎn)流程為環(huán)形流水線，具體包括充放電測試、加熱膜測試、氣密性測試等，過程中需要與多種外圍設(shè)備系統(tǒng)對接，如傳輸設(shè)備、機(jī)械臂、掃碼槍等。成品入庫環(huán)節(jié)，AGV/AMR的主要作用是將生產(chǎn)好的電池包運(yùn)輸至成品庫。動力電池重量大，會對AGV/AMR負(fù)載有一定要求。當(dāng)前，鋰電生產(chǎn)的后端工序中，無人叉車及背負(fù)式AGV/AMR應(yīng)用較多。

        4、產(chǎn)品應(yīng)用特點(diǎn)及趨勢但從鋰電行業(yè)AGV/AMR保有量來看，目前磁導(dǎo)類仍然占比較高，這主要由于磁導(dǎo)應(yīng)用歷史久，早期鋰電行業(yè)大部分以磁導(dǎo)類產(chǎn)品為主。不過從應(yīng)用的趨勢來看，當(dāng)前新上線的鋰電自動化物流項(xiàng)目，大部分都是以自然導(dǎo)航類（SLAM）產(chǎn)品為主，基于動力電池制造柔性與協(xié)作性要求較高的工藝環(huán)節(jié)，采用無輔助定位標(biāo)識的 SLAM 導(dǎo)航的 AMR，可以更快的實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)部署，同時更加靈活的路徑規(guī)劃及避障算法將節(jié)省運(yùn)輸效率。這種技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步為部分替代傳統(tǒng) AGV 帶來了可能性。此外，也可進(jìn)一步解決極卷輸送頻次高、料架精準(zhǔn)對接、車間空間復(fù)雜和人車混流等應(yīng)用難題。這也將會是未來市場的主流。

        5、主要供應(yīng)商及競爭格局

        作為近兩年移動機(jī)器人應(yīng)用的新興細(xì)分賽道，鋰電行業(yè)的需求前景不斷吸引著移動機(jī)器人廠商入局，這里面包括傳統(tǒng)的AGV企業(yè)，也有初創(chuàng)型公司，針對鋰電行業(yè)對AGV/AMR的特殊需求，一些企業(yè)也專門開發(fā)了針對性的產(chǎn)品面向這一市場。

        從整體的競爭態(tài)勢來看，由于前段工序?qū)σ苿訖C(jī)器人的要求較高，進(jìn)入門檻相對較大，所以競爭相較于后段工序較小，利潤率也更高。后段工序的準(zhǔn)入門檻相對較低，所以大部分企業(yè)都會選擇從后段市場切入，再逐漸覆蓋到整個工序段。

        當(dāng)前，進(jìn)入鋰電行業(yè)主要壁壘有兩方面：

        技術(shù)壁壘：當(dāng)前，鋰電行業(yè)應(yīng)用AGV/AMR車型復(fù)雜多樣，目前電池領(lǐng)域應(yīng)用的產(chǎn)品類型有叉車式、懸臂式、輥筒式等眾多類型，而且不同鋰電廠商不同車間對于AGV/AMR有不同的需求，對AGV/AMR廠商的定制化開發(fā)能力有一定要求；同時，前段環(huán)節(jié)涉及到設(shè)備物料對接的地方很多，對物料運(yùn)輸?shù)木取⒄_率、準(zhǔn)時率等指標(biāo)，往往都會有非常高的要求。

        資金壁壘：一般成熟完善的生產(chǎn)制造業(yè)是根據(jù)市場的供給需求來擴(kuò)產(chǎn)建廠，但在政策大環(huán)境加持下的新能源行業(yè)需要大量普及就勢必要在市場不飽和的情況下降低成本和大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，對此很容易就會造成后續(xù)工廠產(chǎn)能不飽和的情況。這就要求AGV/AMR企業(yè)的墊資能力，因?yàn)楫a(chǎn)能不飽和，工廠不對設(shè)備驗(yàn)收，回款周期長，對資金流較弱的企業(yè)而言是一個很大的考驗(yàn)。

        因此，針對當(dāng)前鋰電行業(yè)的需求特點(diǎn)，AGV/AMR廠商們首先要突破的是產(chǎn)品技術(shù)層。2021年以來，為了更好的拓展鋰電行業(yè)，已經(jīng)先后有不少AGV/AMR廠商推出了鋰電行業(yè)專機(jī)。而在打磨好產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，擁有一定的資金能力及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)是AGV/AMR廠商制勝市場的關(guān)鍵。